導(dǎo)語　

2023年，我國咖飲賽道加速內(nèi)卷，咖飲品牌除了拼產(chǎn)品拼價格拼運營，供應(yīng)鏈也成為了重中之重。比如在全國最大的咖啡豆產(chǎn)區(qū)——云南，眾多咖飲品牌就打響了一場沒有硝煙的“搶豆大戰(zhàn)”。

為了讓大家更深入地了解云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院在近期發(fā)布了《云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023》！

近年來，咖飲賽道的價格戰(zhàn)愈演愈烈，低價的區(qū)間擠滿了各路玩家：既有以“全場9.9元”的低價模式快速擴張的庫迪咖啡，也有以“店慶”促銷形式再推“9.9元”咖啡的瑞幸咖啡，還有來自全國各地的新銳咖飲品牌亦紛紛打出高性價比的旗幟。

高性價比已成為當下咖飲品牌搶占市場的一大利器。不僅如此，速溶咖啡、即飲咖啡品牌也在推出高性價比的精品咖啡產(chǎn)品。

為了在“價格大戰(zhàn)”中贏得先機，不少咖飲品牌將目光轉(zhuǎn)向了上游，尋找優(yōu)質(zhì)低價穩(wěn)定的咖啡豆供應(yīng)商。這時，成本更低、供應(yīng)鏈更穩(wěn)定的云南咖啡豆，成為了不少咖啡品牌的選擇，他們相繼推出使用云南咖啡豆制作而成的咖啡飲品。

云南咖啡豆為何成為眾多咖飲品牌爭奪的焦點？各咖飲品牌在云南又有哪些新的布局動向？

近日，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023》。該報告指出，咖啡品牌在云南的“搶豆大戰(zhàn)”已經(jīng)拉開了序幕，云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的紅利期。

以下為該報告的目錄展示：

以下為該報告的部分亮點解讀：

近年來，我國咖啡市場迎來了高速發(fā)展期，也帶動著以云南咖啡豆為代表的本土咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的崛起。本報告將目光聚焦到國內(nèi)咖啡豆的最大產(chǎn)區(qū)——云南，探尋一粒咖啡豆從“破芽”到“唇齒留香”的旅程。

溯源：

漂洋過海而來，孕育本土新品種

在我國，咖啡是一種舶來品。20世紀80年代，雀巢在中國內(nèi)地市場推出速溶咖啡產(chǎn)品，內(nèi)地消費者飲用咖啡的習(xí)慣開始被培養(yǎng)。而在這之前，云南本土早就開始咖啡豆的種植，至今已有上百年的歷史。

目前，云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)仍處于精品化轉(zhuǎn)型階段，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相對完善。

上游：

市場價沖破十年紀錄，種植端不甘于“陪跑”

云南咖啡豆的種植面積和產(chǎn)量均占據(jù)了全國總種植面積和產(chǎn)量的98%以上。2022年產(chǎn)量基本恢復(fù)至2019年水平，雖然2022年的種植面積有所減少，但通過品種和種植環(huán)境改良等手段，云南提高了咖啡豆的單產(chǎn)量。

其中，普洱市已經(jīng)是全國種植面積最大、產(chǎn)量最高、品質(zhì)最優(yōu)的咖啡主產(chǎn)區(qū)和交易集散中心，孟連縣、思茅區(qū)是其重要種植地。

云南省已經(jīng)培育出了德宏后谷咖啡有限公司、云南愛伲農(nóng)牧（集團）有限公司2家國家級重點龍頭企業(yè)，以及17家省級重點龍頭企業(yè)，打造了后谷、愛伲、新寨、比頓、中咖、云啡、云潞等近40個云南本土咖啡品牌。

這些品牌大多集咖啡豆種植、加工、銷售為一體，產(chǎn)品為咖啡生豆、咖啡熟豆、咖啡粉、速溶咖啡等，重點依托線上渠道銷往全國。例如后谷咖啡的產(chǎn)品有AA級特高海拔咖啡豆、精品速溶黑咖啡等；愛伲莊園的產(chǎn)品則包含有機精品咖啡豆、精品掛耳咖啡等。

長期以來，云南咖啡豆價格依附國際期貨價格體系，種植端的咖農(nóng)并未分享到咖啡市場的太多利潤。從2021年10月開始，云南咖啡豆市場價格漲勢迅猛。全球咖啡減產(chǎn)和需求激增的矛盾刺激了期貨價格上行，北上廣深等城市焙炒豆采購商紛紛來云南產(chǎn)區(qū)采購優(yōu)質(zhì)咖啡豆，云南咖啡豆市場價格創(chuàng)2012年以來的歷史新高。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，雖然近年來云南咖啡豆價格在上漲，但仍低于進口咖啡豆價格，且出口價格與市場價格并未拉開差距。2018—2022年，云南咖啡豆市場均價一直低于進口咖啡豆均價，當國內(nèi)以27元/公斤以上甚至逼近40元/公斤的平均價格進口國際豆時，云南咖啡豆的市場均價及出口均價一度處于10~25元/公斤的水平，最高時也難以觸及30元/公斤。

這種狀況與云南咖啡豆的定價權(quán)有關(guān)。云南咖啡豆還沒有形成自己的價格體系，云南小粒種（阿拉比卡咖啡）的大宗商品豆價格以紐約期貨價格為參考進行定價。長期以來，雀巢、星巴克等國際巨頭以低于紐約期貨價10~20美分/磅收購云南咖啡豆。而云南咖啡豆價格話語權(quán)缺失主要受產(chǎn)量不足和精品率程度不高的影響。

2022年云南咖啡豆的精品率在8%左右，相較于全球咖啡豆10%的精品率，仍存在一定的差距。外資在云南引進耐病高產(chǎn)的卡蒂姆品種用以生產(chǎn)速溶咖啡，低質(zhì)量的商業(yè)化路徑使云南咖啡產(chǎn)業(yè)陷入了“種植管理粗放落后——品質(zhì)差——經(jīng)濟效益低——無意優(yōu)化種植管理”的惡性循環(huán)。在多年之前，云南咖啡豆與精品豆似乎挨不上邊。基于此，云南省如今一直在致力于提升咖啡豆的精品率。

中游：

向下游滲透，電商打開流量之門

原料優(yōu)勢疊加電商滲透，使得云南成長出了既具有種植能力又具有烘焙加工能力的本土企業(yè)。

近年來，隨著國內(nèi)咖啡消費需求日益強勁，位于云南咖啡產(chǎn)業(yè)的上中游企業(yè)得以直接面向下游開拓業(yè)務(wù)，縮短了流通路徑，有助于促進產(chǎn)品銷量增長和產(chǎn)業(yè)升級。

例如保山市有30余家咖啡電商企業(yè)，眾多云南咖啡品牌布局全渠道的同時主攻電商銷售渠道，拓寬了企業(yè)銷售量、銷售面。比如，保山中咖公司的“中咖”品牌將電商體系做到較為完善，旗下新品牌“辛鹿”在2022年淘系“618”活動中首次躋身咖啡銷售榜前十。

下游：

賽道迎黃金發(fā)展期，品牌打響“搶豆大戰(zhàn)”

1.消費市場需求強勁，產(chǎn)業(yè)進入紅利期

近年來，我國咖啡消費需求強勁，帶動了咖飲以及零售咖啡消費市場的蓬勃發(fā)展。在此背景下，我國對于咖啡豆的消費需求亦較旺盛。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2022年我國咖啡豆消費量達到了28.8萬噸，同比增長了14.3%，較2018年增長50%。

云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品形態(tài)主要分為現(xiàn)磨咖啡、速溶咖啡、即飲咖啡，速溶咖啡中還出現(xiàn)了掛耳咖啡、凍干咖啡、膠囊咖啡等新形態(tài)。

在咖飲賽道中，采用云南咖啡豆的國際品牌有星巴克、肯德基K COFFEE、藍瓶咖啡等，國內(nèi)連鎖品牌則有瑞幸咖啡、Manner Coffee、Seesaw Coffee、M Stand、NOWWA 挪瓦咖啡、幸運咖等，而云南咖飲品牌如四葉咖、云南滿月咖啡等也開始冒頭。不過，相比眾多的連鎖咖飲品牌，云南本土品牌在咖飲賽道中的規(guī)模和知名度均尚待提高。

在速溶咖啡賽道中，采用云南咖啡豆的國際品牌有雀巢、UCC、LAVAZZA 拉瓦薩咖啡等，國內(nèi)連鎖品牌則有三頓半、永璞咖啡、隅田川咖啡等，云南亦崛起了后谷咖啡、愛伲咖啡、比頓咖啡、中咖等速溶咖啡品牌。近年來，云南本土速溶咖啡品牌已經(jīng)在電商平臺中創(chuàng)造出了不錯的銷售成績。

即飲咖啡主要分為罐裝咖啡和瓶裝咖啡兩個細分品類，具有高度便攜性和飲用節(jié)奏可掌控性。即飲咖啡中采用云南咖啡豆的國際品牌有雀巢等，而云南本地推出了即飲咖啡產(chǎn)品的品牌則有后谷咖啡、蝶泉、歐亞等。目前，在即飲咖啡品牌中，強調(diào)云南產(chǎn)地的即飲咖啡產(chǎn)品較少。

2.咖啡品牌“搶豆大戰(zhàn)”拉開序幕

從知名咖啡品牌在云南采購咖啡豆的情況來看，品牌與云南咖啡豆產(chǎn)區(qū)的合作在不斷加深。

總體來看，咖啡品牌的咖啡豆收購策略可分為三種：設(shè)站收購、委托中間商、與大農(nóng)莊展開合作。有些品牌會多種兼用，又各有側(cè)重。

設(shè)站收購的品牌有星巴克、雀巢、Manner Coffee等。星巴克于2012年在云南普洱成立亞太區(qū)首個咖啡種植者支持中心；雀巢于1988年設(shè)立采購站，1991年就開始向咖農(nóng)收購咖啡豆；Manner Coffee于2019年在普洱孟連設(shè)立收購站，是最早設(shè)立收購站的國內(nèi)咖飲品牌之一，其咖啡加工環(huán)節(jié)則通過實驗中心+合作代工的模式完成。

委托中間商的咖啡品牌則有瑞幸咖啡、藍瓶咖啡等。瑞幸咖啡從收購生豆到加工的整個過程，都通過合作模式完成。如瑞幸咖啡的咖啡師研發(fā)產(chǎn)品后發(fā)出咖啡豆需求，隨后云南Torch咖啡等合作商向當?shù)乜мr(nóng)收購生豆，經(jīng)過加工后再向瑞幸咖啡交付訂單。

與大農(nóng)莊展開合作的咖啡品牌有Seesaw Coffee等。Seesaw Coffee于2014年提出了“云南十年計劃”，幫助咖農(nóng)樹立精品豆意識，采取溢價并承諾購買的形式為合作莊園降低風(fēng)險，在這樣的合作模式下不斷提升其收購的咖啡豆品質(zhì)。此外，也有一些咖啡品牌采用組合收購策略，比如幸運咖既設(shè)站采購，又與莊園聯(lián)社展開合作。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2022—2023年上半年，推出云南咖啡豆產(chǎn)品的咖啡品牌數(shù)量較上一年半有所增加，而咖啡品牌采用云南咖啡豆的新品上線頻次也在加快。

一方面，一些咖啡品牌開始布局云南咖啡賽道。奈雪的茶投資的嗨罐咖啡于2022年1月成立，以云南精品咖啡豆產(chǎn)品為切口，2022年2月即開始推出新產(chǎn)品。主打云南咖啡豆的四葉咖，在2022—2023年上半年，幾乎每個月都會推出相關(guān)的云南咖啡新品，運用云南咖啡豆、云南鮮花、云南鮮果、云南茶的多種結(jié)合實現(xiàn)本土創(chuàng)新。

另一方面，咖啡品牌不斷推出云南咖啡相關(guān)的產(chǎn)品，形態(tài)涵蓋咖啡熟豆、現(xiàn)磨咖啡、速溶咖啡、即飲咖啡等。

隨著2022年兩款云南咖啡豆入選星巴克臻選，截至2023年6月，星巴克已在中國推出了10款精品級臻選云南咖啡豆。雀巢在2022年4月推出了招牌美式即飲咖啡，此款即飲咖啡使用的咖啡豆為云南阿拉比卡咖啡豆。瑞幸咖啡于2022年6月和2023年5月均有推出云南SOE系列。永璞咖啡亦上線了云南限定咖啡威武包、自然系列凍干咖啡粉等速溶咖啡產(chǎn)品，強調(diào)咖啡豆的云南產(chǎn)地屬性。

3.云南咖啡豆與下游市場的“雙向奔赴”

云南咖啡豆具備直接連接生產(chǎn)端和消費端的優(yōu)勢，國內(nèi)增長的咖啡消費市場為云南咖啡豆提供了廣闊的發(fā)展空間，云南咖啡豆與下游消費市場之間已經(jīng)形成了相互影響、相互促進的關(guān)系。

云南咖啡豆對下游市場的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：咖啡品牌通過采購云南咖啡豆減少成本、提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

下游市場對云南咖啡豆的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：國內(nèi)咖啡市場的擴容加速了云南咖啡豆資源聚集與產(chǎn)業(yè)升級，消費市場的需求和反饋又傳導(dǎo)至上游，倒逼咖啡上游進行升級迭代。

展望：

需求增長，云南咖啡豆崛起在望

1.上下游合力提升精品化程度

云南咖啡產(chǎn)業(yè)可以從三個方向提升精品化程度。

其一，上游打造精品種植產(chǎn)區(qū)。咖農(nóng)和莊園可以選擇種植優(yōu)質(zhì)品種、為咖啡豆分級，保證品質(zhì)的高水平與穩(wěn)定性，用精品咖啡豆增加經(jīng)濟效益。繼續(xù)建設(shè)精品莊園，借助高品質(zhì)的咖啡豆提升市場競爭力，開發(fā)優(yōu)質(zhì)的文化體驗、旅游線路、咖啡品鑒服務(wù)等，促進農(nóng)業(yè)、文旅的融合發(fā)展，擦亮地方名片。在“普洱咖啡”“保山小粒咖啡”等地理標志保護產(chǎn)品的傳播基礎(chǔ)上，打造普洱、保山等產(chǎn)區(qū)的精品化形象。

其二，中游提升精深加工能力。建設(shè)規(guī)模化、標準化、環(huán)保型的咖啡鮮果集中處理中心，優(yōu)化工藝，用政策、技術(shù)等手段吸引重點烘焙商布局云南。在精深加工環(huán)節(jié)培育一批具有競爭力的企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)品更多的溢價，樹立云南精品加工地的形象。

其三，下游培育精品咖啡品牌。雖然云南本土培育出了40余個咖啡品牌，但多處于上中游鏈條，下游市場專做云南咖啡的僅有四葉咖、嗨罐咖啡、花田萃等少數(shù)品牌。云南可借鑒愛伲、后谷、中咖、辛鹿等速溶咖啡品牌的經(jīng)營和營銷成功經(jīng)驗，在咖飲和即飲咖啡領(lǐng)域也加強品牌布局，切入國內(nèi)精品咖啡市場。

2.加強全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，探索定制化新模式

加強云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游協(xié)作，整合優(yōu)勢資源、共享產(chǎn)業(yè)信息，是云南咖啡產(chǎn)業(yè)增強供應(yīng)鏈自主可控能力、構(gòu)建協(xié)作互動產(chǎn)業(yè)生態(tài)的必由之路。

上游可加強種植集中度，積極對接咖啡品牌，建立長期深度合作，保證物流、信息流、資金流等方面的高效通暢。中游可提供一站式服務(wù)，集中承接上游的原料資源以減少采購成本，搭建加工平臺為下游的中小企業(yè)和跨界品牌提供共享、定制的新思路。下游可進行定制化采購，或承包產(chǎn)區(qū)基地進行統(tǒng)一標準的種植。

例如瑞幸咖啡深入埃塞俄比亞的罕貝拉產(chǎn)區(qū)進行定制，嚴選含糖量超過22%的全紅咖啡櫻桃，采用21~40天精細化日曬。瑞幸咖啡“獨家定制”的做法不僅放大了豆子的風(fēng)味和品質(zhì)優(yōu)勢，讓原產(chǎn)地的咖農(nóng)、莊園主、處理廠了解到中國消費者的偏好，也獲得了國內(nèi)諸多消費者的認可，2023年憑此推出的“SOE花魁”成為了爆款。

參考此策略，云南咖啡豆亦可考慮為眾多的咖啡品牌提供定制服務(wù)，以進一步加強與咖啡品牌的連接，從而提升自身的競爭力。

以上是《云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023》的部分內(nèi)容呈現(xiàn)，除此之外，報告還對產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程、區(qū)域競爭格局、歷史價格走勢、加工處理方法、咖啡品牌上線的云南咖啡產(chǎn)品、品牌融資情況等多方面進行了剖析。

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