冰火又一年，品牌商們在2023瘋狂開店的同時，關店也不少。

據贏商大數據監測，去年11城約200個標桿購物中心場均調整品牌數110+家，新開店數超1.3萬家，開關店比觸底反彈至1.11，小幅上行，為近三年最佳表現。

業態、品類、品牌三方交疊，得意者與失意者錯位而行，呈現著行進中的諸多變化。看見變化中的積極因子，可為項目、品牌方提供一個有彈性、能伸展的招調、拓店新思路。

數據說明

數據來源：贏商大數據統計范圍：北京、上海、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、天津、武漢、南京、西安11個城市的標桿購物中心

“品牌門店開關店比”=開店數/關店數，比值>1，表示品牌門店發展呈現擴張狀態（開店數>關店數）比值=1，表示品牌門店發展持平（開店數=關店數）比值<1，表示品牌門店發展呈現收縮狀態（開店數<關店數）。開、關店根據實地踩盤數據對比得出，實際門店調整時間存在時間差，數據僅供參考，具體以各項目官方披露的數據為準

統計時間：2023年1月1日-2023年12月31日

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一年調了2.5萬家品牌門店

開關店比回暖至1.11

據贏商大數據監測，2023年11城約200個標桿購物中心，調了近2.5萬家店，其中新開店超1.3萬家、新關店近1.2萬家，開關店比1.11，呈現回暖態勢。

五大業態中，餐飲、文體娛、生活服務開關店比均超過1，發展向好；零售開關店比接近1，小幅收縮；兒童親子表現疲軟。

業態占比：調整后，樣本mall整體零售業態占比下滑至46.1%，餐飲提升至32.0%。對比2022年，餐飲業態平均占比提升1.1個百分點，文體娛、生活服務亦分別提升0.3、0.1個百分點；同時，零售、兒童親子均下降0.8個百分點。

分樓層看：變動較大的樓層主要是B1、F1、F2。B1、B2趨于調入新店（新開店占比＞新關店占比）、F1~F4則趨于收縮（新開店占比＜新關店占比）。

F1新進品牌，仍以零售為主，占比六成以上；B1新進品牌，則過半為餐飲業態。兩個樓層職能分明，一個靠吸納承租力強的零售業態為場子賺錢，一個用高汰換率的人氣餐飲增強項目新鮮感、最大程度引流。

分商圈類型看：非商圈新區Mall擴張勁頭更足，開關店比1.32；其次為市級商圈，開關店比1.14；區域商圈相對低，但亦呈現小幅上行，開關店比1.08。

分項目類型看：大眾化項目表現最佳，開關店比1.26；高檔、中檔項目則為1.14；中高檔項目稍弱，開關店比1.03。

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五大業態開關店解析

零售：

占總調整門店數近半，開關店比0.97

2023年，11城約200個標桿購物中心調整零售品牌門店1.1萬家，占總調整門店數的45.9%，開關店比0.97，略有收縮。

● 服裝調整6300家，新關店數超新開店數，開關店比僅0.89。

女裝調整量大，開關店比0.95，小幅收縮；鞋類、服飾集合店、運動裝調整量大，且收縮較明顯，開關店比均低于0.85；男裝、特體裝、家居服等更迭不明顯。

潮流轉向，文藝、極簡、復古風走強。原創設計師女裝品牌VIEA.ING，靠文藝美學風格打出差異化，新店20+；由本土潮流集合平臺INXX孵化的極簡品牌RèSIMPLE，在一眾風格各異的潮牌中突圍，去年9月連開5店；Unknown亦是極簡街頭潮牌，倡導“探索未知”，首店開進南京德基廣場；New Balance在復古風回潮之下，擴張提速。

貴而不潮的老牌鞋服，生存都成問題。英國鞋履品牌Dr.Martens大范圍清倉和撤店；美少女對“初代網紅”日系少淑裝MOUSSY、SLY祛魅，關店數超10家。

● 時尚生活調整約5000家，新開店數超新關店數，開關店比1.06。

零售上行的細分品類主要集中在時尚生活業態下。美妝護理、黃金珠寶、潮流數碼、時尚配飾調整門店均超500家，且開關店比超1.05。

美妝頻傳關店消息，樣本Mall中Innisfree、Sulwhasoo均有不少關店；但MAOGEPING、Estee Lauder、CHANEL等高端美妝，以及PENHALIGON’S、Jo Malone、黑爪等一眾香氛品牌，踩中熱點擴張不止。香氛品類2023年表現出眾，新開店近100家，開關店比1.67。

“治愈經濟”火爆，家居、禮品玩具表現向好。The Green Party今年增設線條小狗、Loopy、寶可夢、蛋仔派對、奶龍等高流量IP系列，擊中年輕客群的情緒偏好；“大齡兒童”一擲千金為“養娃”，Rua娃吧、SDN LEBEI、草莓宇宙娃屋等毛絨玩具品牌積極拓店。

富人的錢不好掙了，奢侈品有所收縮，當中重奢堅挺、輕奢大逃殺，如FURLA、COACH、RED Valentino等均有撤店動作。黃金珠寶亦是頭部的天下，周大福、六福珠寶、潮宏基、中國黃金等持續拓店，鉆石陷入“賣不動”泥沼，I Do被申請破產、Darry Ring半年關27家店。

餐飲：

開關店比1.38，各品類表現不俗，飲品風頭無兩

2023年，11城約200個標桿購物中心調整餐飲品牌門店進8000家，占總調整門店數約3成，開關店比1.38，回暖態勢顯著。

● 休閑餐飲調整近3500家，新開店數遠超新關店數，開關店比1.44。

談及門店增長表現最好的賽道，飲品賽道說第二，沒誰敢說第一。2023年，瑞幸咖啡全量門店破萬，庫迪一年狂開6000家店、躋身領軍品牌；國風茶風頭強勁，霸王茶姬門店年增長率達200%，突破3000店，于樣本購物中心內新開70+，新店數為飲品第一，茉莉奶白、茶話弄也在發力；檸檬茶、酸奶品類高能選手會師，檸季、林里、檸檬向右、Blueglass Yogurt、寶珠奶酪、K22酸奶草莓等，新店數亦在10家以上。

虎頭局、墨茉點心局高開低走、2023年批量撤退，“新中式烘焙”已經不香了；西式烘焙重新掌握話語權，福福餅店、fufuland、露絲卡文·世界冠軍面包等，亮眼戲碼不斷。

新奇休閑小食，好吃不貴又能果腹，激發年輕人嘗鮮欲。菲律賓國民薯條POTATO CORNER、新中式炸雞店“宮拉拉蒜香炸雞”、主打超級有料的獨創烤包“饞有料”等，各憑本事出圈。

● 中式餐飲調整約2000家，新開店數超新關店數，開關店比1.31。

簡快餐正以新形象示人，性價比高、出餐快、翻臺高，滿足剛需快餐和輕社交場景；輕量店型，易于復制。

估值水漲船高的煲仔皇、以煎餅+小吃開啟全新中式快餐模式的煎餅道、主打特色炸醬小鍋米線的匠心米所、年賣7000萬份的萊得快酸辣粉等，風生水起。

正餐中，各菜系均上行，一片火熱。

“全民吃辣”，湘菜館越開越火，開關店比達2.69，勝在火辣平價和煙火氣。湘辣辣、費大廚辣椒炒肉、胡子大廚、蘭湘子、朝天椒·現炒黃牛肉等，倡導“現切現炒”，好吃不貴。

新派粵菜持續發力，知名度明顯提升，以好吃+精致格調深受標桿Mall青睞。“新粵菜+甜品+茶飲”的大樹餐廳，美感十足的空間吸睛；客語2023年大動作頻頻，接連開旗艦店、臻品店，連續三年獲評“廣州美食地標”，成為客家菜頭牌。

● 異國風情餐飲調整近1500家，開關店比1.20

日韓料理反彈，尤其韓式料理，一批特色品牌涌現。韓式烤肉重回頂流，西塔老太太泥爐烤肉、安三胖韓國烤肉、螞蟻洞·首爾烤肉，緊握極致性價比、融合風、緊貼大IP等王牌，熱度居高不下；米村拌飯門店破千，依然天天排隊，“西塔老太太拌飯”亦憑借主牌名氣迅速走紅。

● 火鍋/燜鍋/干鍋調整700+家，開關店比1.62。

“鑊氣十足”的粵式燜鍋悄然升溫，啫火啫啫煲于樣本Mall新開10店以上。

慫重慶火鍋廠、巴奴毛肚火鍋、珮姐老火鍋等知名火鍋品牌，均有拓店動作；融入地方特色的火鍋成亮點，如開進深圳萬象城的云南野生菌火鍋“蕓山季”、百元左右自助暢吃的老北京同款“丑爺銅鍋涮肉”、始于1987年的地道老廣味“沙膽彪炭爐牛雜煲”。

兒童親子：增長停滯，表現墊底

2023年，11城約200個標桿購物中心調整兒童親子品牌門店約2000家，占總調整門店數不足10%，開關店比0.89，表現墊底。

兒童零售調整數量最多，超1000家，開關店比0.94。

童裝/童鞋中，adidas kids于樣本Mall關店10余家，關注度下滑，而一些瞄準細分賽道的品牌，巧妙地避開了與巨頭的直接競爭，飛速發展。

moodytiger深耕兒童戶外場景和品類，深入中產家庭的日常，線下版圖不斷擴張；森系復古童裝品牌Rylee + Cru、低調奢華的北歐風童裝MarMar Copenhagen、西班牙原創設計童鞋品牌M1&M2等，均開出多家新店。

相比糾正坐姿，中產家長覺得氪金買“家教機”更值，欲解放雙手“雞娃”。兒童桌椅劇烈收縮，小天才、步步高家教機、希沃學習機等兒童數碼升溫。

兒童游樂、兒童教育、兒童服務，共調整800多家，開關店比分別為1.03、0.66、0.69。

戶外露營、逛公園、Citywalk成新流行，動輒上百元一次體驗的室內兒童運動館不香了，相對平價的DIY手工迎來復蘇。

擁有特色場景的兒童游樂園趨于擴張，如匯集「游樂、運動、科技、育樂、社交」全場景玩樂成長體驗的MELAND，全年新店不斷，帶來8000㎡雙主題樂園、10000+m²動物機械主題樂園等創新旗艦店；同走高端路線的奈爾寶，全年新店超10家，12000+㎡超級旗艦店進駐廣州悅匯城。

早教、美術培訓、科技教育、兒童書店等加速從標桿Mall撤出，頭部品牌閉店不止，市場規模不斷收縮。

生活服務：

承蒙“有錢有閑”人士厚愛，強勢擴張

洗臉、頭療等賽道崛起，養生、療愈成為健康新選擇，男性消費高速增長……2023年美團平臺上美容美體行業開店率為55.1%，創近五年歷史新高，遠超2019年的16.9%。

購物中心渠道亦呈現出同樣的走勢，2023年11城約200個標桿購物中心調整生活服務品牌門店約2500家，開關店比達1.23。

輕美容、頭療spa、輕美甲大行其道，洗臉貓8年開店700+、黑科技自助美容院H!SUMI火遍深圳白領圈、rich hair超級護發占據多地養發熱門榜TOP1、專注穿戴甲的“指樸”啟動千城萬店戰略……

脆皮年輕人迷上“大保健”，泰式按摩、中醫推拿、日式正骨興起。常樂推拿勢頭強勁，首進廣州、上海，全年新店10+；日本知名休閑整骨連鎖品牌KARADA factory首進中國內地，已在深圳標桿購物中心開3店。

值得一提的是，為加碼港人游深“三件套”之二的美容、按摩品類，深圳領展中心城特將UG層南北通道靜謐一隅打造成為專屬休閑體驗區域，入駐品牌有常樂推拿、漣·泰式按摩、靜耳、啟然肌膚管理中心、農本方中醫診所等。

文體娛：

開關店比NO.1，創新后浪取代傳統玩家

2023年，11城約200個標桿購物中心調整文體娛品牌門店約1000家，開關店比1.39，為五大業態中最高。

娛樂休閑調整500多家，新關店數遠超新開店數，開關店比達1.70。

國家統計局數據顯示，2023年文化娛樂休閑服務行業營業收入1758億元，由上年下降14.7%轉為增長63.2%。

娃娃機店越開越大，融入二次元文化。熱氣球娃娃機主題樂園以主力大店形式進駐上海百聯ZX創趣場，帶來100+臺娃娃機，更有大熱IP互動裝置、輕食餐廳、熱門品牌互動區。

KTV強勢復蘇，星聚會KTV12年0倒閉，全年動作頻頻，僅2013年12月便開出37城56店，總門店數超300家；魅KTV亦發展搶眼，目前門店接近400家，是行業規模最大的品牌，并孵化了全新旗艦店型「魅+」，23年國慶假期全國營收同比上漲超20%。

體育運動調整200多家，開關店比達1.21。

閉店、跑路、退錢難……傳統健身房面臨“信任危機”，頹勢明顯；普拉提、拳擊等專業運動館，逐步拆分了健身房原有的綜合私教產品，憑借相對更小的投入、更精細化的服務，在市場上不斷涌現。

魔練普拉提圍繞女性關注的塑形、孕產、康復打造女性運動生活空間，2023年新店20+，選址多在客流較大的購物中心，且仍在持續拓店。

最新數據顯示，2023年我國社會消費品零售總額超過47萬億元，總量創歷史新高，最終消費支出對經濟增長貢獻率達82.5%。

但這一年，實體商業領域經歷了上半年的“高景氣、高復蘇”與下半年的“低收益、低表現”的復雜劇情。

看向2024，消費端呈現的變化充滿不確定性，商場、品牌面對的挑戰并不弱于2023。但無論商業故事的劇情走向何處，“機會總是屬于有準備的人”。

那就鉚足勁干起來吧，長風破浪的商業人。

本文轉載自贏商云智庫，作者：熊舒苗