餓了么3個月將砸30億，新外賣大戰開始？
康小英、喬芊 · 2018-07-30 11:56:31 來源：36氪
花錢成了餓了么的夏季主題。據路透社近日報道，餓了么計劃在 7~9 月暑假期間投入 30 億元人民幣在用戶補貼及市場營銷上，目標將市場份額提升至 50 %以上。
本月初時餓了么就宣布了將在這個夏天投入數十億億元對商家、消費者和物流三端進行升級。
上周又有消息稱餓了么在找新一輪 20 億美元的融資，不過餓了么 CEO 王磊稱公司并沒有尋求除阿里以外的新資金注入。
而餓了么的高調砸錢剛好都發生在6月25日美團在港交所正式披露招股書之后，原因除了阿里收購餓了么之后要盡快提高市場份額外，恐怕是想借著美團上市的節點，影響其估值。
根據美團點評披露的招股書，去年餐飲外賣業務貢獻了美團62%的收入，可以說外賣是撐起美團估值的關鍵業務。
昨日，自媒體“獨角獸早知道”援引知情人士消息，美團點評IPO估值區間已經從原來預期600億美金，下調至350-400億美金。對此，美團回應稱不予置評。
之后，經濟觀察網援引接近美團的消息人士稱，目前美團處于聆訊前的準備階段，尚未進入確定估值的階段，因此有關估值的任何傳言和討論不具參考性。
雖然去年餓了么成功拿下百度外賣，但市場份額仍不敵美團點評。今年 3 月，國家信息中心發布的《中國共享經濟發展年度報告 (2018)》顯示，美團外賣國內市場份額高達 62%。
在外賣市場呈現餓了么與美團的雙寡頭局面下，餓了么想要把自己的市場法份額提升到50%，這意味著要餓了么要直接切走美團外賣的蛋糕。
背后有阿里的資金加持，餓了么似乎有很大的底氣重打補貼戰，這場夏日補貼站餓了么糧草齊備、資金充沛。“我們預計阿里會為餓了么的發展繼續投資數十億元人民幣，” 阿里巴巴集團副總裁、餓了么CEO王磊稱，“資金現在不是我們的核心問題。”
餓了么內部人士告訴記者，這一輪30億的補貼將以每個月10億的節奏，重點投向餓了么市場份額明顯較低的城市。“一半以上重點城市餓了么是落后的。”該人士稱。
對于外賣這個尚未形成足夠門檻和品牌差異化的領域，補貼的作用可能立竿見影。據餓了么官方公布的數據，一些城市的補貼已經取得明顯效果：截止7月15日，長沙7月前半月交易額環比提升15%；杭州新增10萬付費用戶；南京整體份額提升5%。餓了么昨日還宣布，平臺在上海日交易額突破1億元——上海是餓了么訂單量最大，也是市場份額最占優的城市。
另有接近美團點評的人士告訴記者，美團不會跟進這一輪補貼。臨近上市，美團采取相對保守的策略不難理解。事實上，隨著競爭對手減少，過去三年外賣市場的整體補貼下滑，美團招股書中的“銷售及營銷開支”一欄，占比就從2015年的177%，急劇下滑到2017年的32%。
但是如果餓了么持續發起補貼戰，上市融資后的美團很難不跟進，畢竟外賣是美團的主營業務和生命線。但另一方面，補貼戰帶來的資金消耗可能影響美團的報表，令股價在二級市場承壓。
對于阿里而言，餓了么的戰略地位可能正在上升。一方面，餓了么補齊了阿里在新零售生態最后一公里的配送能力，讓天貓小店、盒馬、大潤發等實體店發貨，乃至天貓超市1小時達的服務能力得以全面鋪開；另一方面，在5億多月活的淘寶之外，阿里要進入另一個規模巨大的本地生活市場，迫切需要抓住外賣這個高頻入口。美團的生意已經證明了，餐飲消費是串聯起吃喝玩樂的關鍵。
從另一個角度來看，滴滴進入外賣市場，正如美團進入打車市場，說明兩個領域既有的競爭壁壘都不足夠高，整個市場還處在早期，格局未定。也許這一輪30億，只是更大戰役的開始。
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